Ihr digitaler Vorsprung mit Bitrix24
Bitrix24 ist mehr als nur ein Tool für die Steuerberatung; es ist eine umfassende Lösung, die Ihre Kanzlei in die digitale Zukunft führt. Mit Bitrix24 können Sie Ihre Prozesse digitalisieren, die Kommunikation mit Ihren Mandanten verbessern und einen herausragenden Kundenservice bieten, während Sie gleichzeitig mögliche Compliance-Anforderungen erfüllen.
Sparen sie sich stundenlange Recherche nach Software-Werkzeugen. Mit Bitrix24 haben Sie alles unter eine Haube. Sie können sogar Office365 einsparen. In Bitrix24 erstellen Sie Dokumente direkt und können diese gemeinsam bearbeiten und mit Ihren Mandaten teilen.
Entdecken Sie heute, wie Bitrix24 Ihre Kanzlei transformieren kann, und setzen Sie den neuen Standard für digitale Exzellenz in der Steuerberatung.
Extra Power vom Bitrix24-Goldpartner
Erweiterung / Add-onAdd-On
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Unsere Addons kurz vorgestellt
DATEV Anbindung: Nahtlose Integration für maximale Effizienz
Die Anbindung von Bitrix24 an DATEV revolutioniert die Art und Weise, wie Steuerberater ihre täglichen Aufgaben bewältigen. Diese Integration ermöglicht einen direkten Datenfluss zwischen Bitrix24 und DATEV, wodurch doppelte Dateneingaben vermieden und die Genauigkeit der Buchhaltungs- und Finanzdaten erhöht wird. Mit dieser nahtlosen Verbindung können Sie Ihre Buchhaltungsprozesse optimieren und mehr Zeit für die Beratung Ihrer Mandanten aufwenden.
Das Plus an Funktionalität für das beste Kundenerlebnis
Die Integration von cal.com in Bitrix24 ermöglicht es Steuerberatern, ihre Terminplanung zu automatisieren und zu vereinfachen. Interessenten und Mandanten können selbstständig Termine buchen, die automatisch in Ihrem Kalender synchronisiert werden, was Zeit spart und die Kundenzufriedenheit steigert. Kostenpflichtige Termine mit Bezahlmöglichkeit inklusive.
Kommunikation und Kundenservice vereinfacht
Mit dem Freescout Ticketsystem, das wir mit Bitrix24 verbunden haben, verbessern Sie Ihren Kundenservice erheblich. Dieses System ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Kundenanfragen und -problemen, indem Tickets automatisch erfasst und dem richtigen Team/mitglied zugewiesen werden, um eine schnelle und effektive Lösung zu gewährleisten. Freescout kann auch als "Shared Mailbox" für Ihr Team und als Ersatz für Outlook etc. genutzt werden.
E-Mail-Management auf höchstem Niveau
Für Steuerberater, die eine zuverlässige und sichere E-Mail-Lösung suchen, bieten wir Hosted Exchange Postfächer für die Anbindung an Bitrix24. Diese Lösung garantiert nicht nur eine professionelle E-Mail-Kommunikation mit Mandanten, sondern auch eine hohe Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Daten. Unser Hosted Exchange Dienst bietet neben Outlook Web Access auch IMAP und neben dem "autoritativen" Modus (sämtliche E-Mail-Postfächer laufen über die eigene Domain) auch den Modus "Internes Relay", der besonders flexibel ist, da dieser auch normale Postfächer auf Ihrer Domain ohne "Exchange-Zwang" bietet.
Mailarchiv sicher und günstig
Zusätzlich bietet die optionale Integration von mailpiler ein leistungsstarkes E-Mail-Archiv, das eine sichere Langzeitspeicherung und einfache Suche nach E-Mail-Korrespondenz ermöglicht. Dies ist besonders wichtig für die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und kann im Falle von Audits von unschätzbarem Wert sein.
Die optionale Hosted Exchange Journaling-Postfachfunktion schreibt direkt alle ein- und ausgehenden E-Mails ins E-Mail-Archiv.
Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit 3CX und Bitrix24
Günstig. Effektiv und von überall erreichbar sein. Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus Flexibilität und Effizienz – mit der Integration von 3CX in Bitrix24. Diese leistungsstarke Kombination bietet Ihnen eine nahtlose Kommunikationslösung, die sowohl die Anrufverwaltung als auch die Kundenbeziehungsmanagementfunktionen verbessert.
Mandanten und DATEV
- Mandanten können in Bitrix als externe Teilnehmer eingeladen werden.
- Kommunikation zwischen Mandant und Steuerberater erfolgt innerhalb von Bitrix über das Chat- und Feed-System innerhalb von Gruppe - > Raum - > Digitaler Akte.
- Der Steuerberater / das Team wird per Benachrichtigung über neue Aktionen der Mandanten informiert.
- Mandanten können ihre Daten und Anlagen wie z.B. Rechnungen in Bitrix bequem hochladen. Diese können parallel auch automatisch in DATEV übertragen werden.
- Aufgaben können direkt in Bitrix24 Mandanten zugewiesen werden.
- Birektionale Verbindung von Bitrix24 und Datev.
- Daten aus DATEV werden im Bitrix24-CRM gespeichert und mit Daten synchronisiert.
- Änderungen in DATEV werden mit einem Abstand von wenigen Minuten auch in Bitrix24 übernommen.
- Änderungen in können in DATEV aktualisiert werden.
- Neu erstellte Daten in Bitrix24 werden automatisch in DATEV erstellt.
Sämtliche Daten von Datev können in Bitrix gespeichert darunter gehört zum Beispiel:
- Rechnungswesen (Zum Beispiel Wirtschaftsjahre, Offene Posten, Kontobuchen, Buchungsstapel, Buchungsvorschläge, Lerndateieinträge, Saldenlisten, Debitoren/Kreditoren, Konten, Zahlungsbedingungen, Kostenstellen)
- Mandantenstammdaten (Zum Beispiel Mandanten, Mandatsverantwortlichhkeiten, Kategorien, Adressdaten, Beziehungen, Mitarbeiter, Firmenstruktur, Mandantengruppen, Banken, Finanzämter )
- EOcomfort (Zum Beispiel Aufträge, Monatswerte, Kostenposition)
- DMS & Dokumentenablage
- Post, Fristen & Bescheide
- Lohn und Gehalt
- Aufgaben lassen sich eindeutig mit DATEV- oder CRM-Daten verknüpfen.
- Es besteht ein einfaches Rechtesystem bezüglich der Einsicht der DATEV-Daten über Bitrix.
- Die Einsicht der DATEV-Daten ist einfach.
- Alle Daten werden in einem System zusammengefasst (interne Kommunikation, DATEV, Kundeninfos, Kundenkommunikation).
- Daten aus DATEV können mit anderen Daten aus anderen externen Applikationen verknüpft werden.
- Eine Middleware-Applikation (Python) lädt alle x Minuten Daten aus der Datev-App, die vor x Minuten aktualisiert wurden (laut Timestamp-Feld).
- Wenn die Daten bereits vorhanden sind, wird der Datensatz in Bitrix aktualisiert, ansonsten in Bitrix erstellt (über die Bitrix-API).
- Bilang erfolgt die Synchronisierung in die Richtung (Datev -> Bitrix), alle 5 Minuten für folgende Daten: Mandantenstammdaten (Adressen, Kontaktdaten, Mandantennummer, Funktion der Firma).
Zusammenfassung
Optimierte Kundenkommunikation und nahtlose Datev-Anbindung mit Bitrix
Kundenkommunikation
Effiziente Kommunikation: Die Interaktion zwischen Kunden und Steuerberatern erfolgt nahtlos über das integrierte Chat- und Feed-System von Bitrix, wodurch eine transparente und unmittelbare Kommunikation gewährleistet wird.
Proaktive Benachrichtigungen: Steuerberater erhalten automatische Benachrichtigungen über neue Aktionen oder Anfragen ihrer Kunden, was eine zeitnahe Reaktion und Betreuung ermöglicht.
Dokumentenaustausch: Kunden können wichtige Dokumente wie Rechnungen sicher in Bitrix hochladen. Diese Dokumente können dann, falls gewünscht, automatisch in Datev übertragen werden, wodurch der Buchhaltungsprozess erheblich vereinfacht wird.
Aufgabenmanagement: Aufgaben und Verantwortlichkeiten können direkt in Bitrix definiert und Kunden zugewiesen werden, was den Arbeitsfluss effizienter und übersichtlicher macht.
Datev-Anbindung
Bidirektionale Synchronisation
Eine bidirektionale Verbindung zwischen Bitrix und Datev sorgt für einen nahtlosen Datenaustausch. Änderungen in einem System spiegeln sich in Echtzeit im anderen wider.
Zentrale Datenhaltung: Alle relevanten Daten aus Datev werden sicher im CRM von Bitrix gespeichert und synchronisiert, einschließlich umfangreicher Informationen aus dem Rechnungswesen und Mandantenstammdaten
Automatische Aktualisierung: Sowohl neu erstellte Daten in Bitrix als auch Änderungen in bestehenden Datensätzen werden automatisch in Datev übernommen, was die Datenkonsistenz sicherstellt.
Vorteile der Integration
Vorteile der Integration
Zuordnung von Aufgaben: Aufgaben können klar mit spezifischen Datev- oder CRM-Daten verknüpft werden, was eine gezielte Bearbeitung und Nachverfolgung ermöglicht.
Einfaches Rechtesystem: Die Plattform verfügt über ein intuitives Rechtesystem, das den Zugriff auf Datev-Daten regelt und somit Datenschutz und -sicherheit gewährleistet.
Zentrales Datenmanagement: Bitrix fungiert als zentrale Plattform, die interne Kommunikation, Datev-Daten, Kundeninformationen und Kundenkommunikation vereint und somit den Arbeitsalltag vereinfacht.
Flexibilität in der Datenverknüpfung: Datev-Daten können problemlos mit Informationen aus anderen externen Applikationen verknüpft werden, was eine umfassende Sicht auf Geschäftsprozesse ermöglicht.
Diese umfassende Integration von Bitrix24 mit Datev und weiteren Add-ons stellt eine revolutionäre Lösung für Steuerberater dar, die Effizienz, Datensicherheit und optimierte Kundenbeziehungen in den Vordergrund stellt.
Die besten Bitrix24-Funktionen, die Sie und Ihre Mandanten lieben werden
Kalender & Terminplanung
Kalender & Terminplanung: Organisiert, synchronisiert, effizient
Termin reservieren
Gerne unterstützen wir Sie als Steuerberater bei Ihrem Anliegen. Buchen Sie jetzt Ihr erstes Beratungsgespräch mit uns über Bitrix24! Dieses einfache Formular führt Sie durch die Terminvereinbarung, sodass wir Ihre Fragen und Bedürfnisse optimal besprechen können. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich umfassend über unsere Dienstleistungen und Lösungen zu informieren. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam die besten Strategien für Ihre steuerlichen Belange zu entwickeln.
Technisches
Bitrix24 On Premise Instanzen zeichnen sich durch eine flexible und skalierbare Handhabung aus:
- Offener Quellcode, alles ist anpassbar.
- Bitrix24 Workflows können PHP-Code ausführen und auf die Datenbank zugreifen und sind damit noch effektiver zu gestalten als in den Bitrix24 Cloud Tarifen.
- Hervorragende Sicherheitsfunktionen, offene REST-API.
- Es können eigene Module entwickelt werden ohne Nutzung des Marketplace.
- Installierbar auf dem Server Ihrer Wahl am Ort Ihrer Wahl - z.B. auf einen speziellen Proxmox-Tarif von KMU Tools.
Ihre Daten bleiben Ihre Daten.
Leistungen
Die Leistungen beziehen sich auch auf unsere effizienten Addons für Bitrix24 für Steuerberater.
Bitrix-24-Lizenzen
Eigenes Design
Support
Private Cloud-Server
Module & Apps
API-Integrationen
Backup & Sicherheit
Coaching & Training
Laufende Betreuung
Partner uf Augenhöhe
Die DHW „kann“ gar nicht mehr ohne Bitrix!
Wir arbeiten nun seit einigen Jahren mit Bitrix24 und den Kollegen von KMU Tools.
Was mir persönlich am besten gefällt, ist, dass ihr durch den Einsatz von Bitrix einige andere Tools restlos abschreiben konnten.
Man kann dies als eine Reise verstehen, in der Stück für Stück immer mehr organisationelle Dinge in Bitrix einverleibt und abgebildet werden.
Vorher hatten wir einige Software von der „Stange“ - also viele Programme, die miteinander nicht kommuniziert haben. Das hat nun Gott sei Dank ein Ende!
Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und freuen uns auf alle weiteren Projekte, die wir mit euch noch erleben dürfen.
Danke für alles
Christian Deák
Steuerberater
Gesellschafter Geschäftsführer der DHW Steuerberatungsgesellschaft mbH
